Con la nuova acquisizione si consolida la leadership del Gruppo nella gastronomia di qualità, con un fatturato consolidato che raggiunge 65 milioni di euro

Gourmet Italian Food S.p.A. (“GIF”), controllata da Alcedo SGR S.p.A. (“Alcedo”), acquisisce il 100% di Cucina Nostrana Srl (“Cucina Nostrana”), azienda attiva nella produzione a marchio proprio e conto-terzi di piatti pronti freschissimi, che propone in un’ampia gamma di prodotti.
Nell’operazione GIF ha acquisito anche Deppieri Srl (“Deppieri”), interamente controllata da Cucina Nostrana, specializzata nella produzione di pane in cassetta.

GIF ha rilevato la partecipazione dalla famiglia Casagrande, che reinvestirà nella Società. In particolare, Alberto ed Alessandro Casagrande manterranno i propri ruoli all’interno dell’azienda come co-amministratori delegati, rispettivamente nell’area amministrazione-produzione e nell’area commerciale, ed entreranno a far parte del Comitato Strategico del gruppo GIF.

Cucina Nostrana nasce nei primi anni ’80 grazie all’intuizione di Ugo Casagrande che trasforma il suo negozio di gastronomia nel centro storico di Mestre (Venezia), specializzandosi negli anni nella produzione di piatti pronti freschissimi destinati prevalentemente alle catene della GDO. Oggi tutte le fasi di produzione sono gestite internamente, per garantire elevati standard qualitativi, in uno stabilimento di circa 9.000mq a Maerne di Martellago (Venezia). Nel 2016 Cucina Nostrana ha rilevato Deppieri S.r.l. (“Deppieri”), entrando così nel settore dei panificati e dei tramezzini, trasferendo nel 2019 la produzione in uno stabilimento dedicato di oltre 4.000mq a Gardigiano (Venezia) dotato di impianti produttivi all’avanguardia.

Gourmet Italian Food S.p.A. è nata a giugno 2021 su iniziativa di Alcedo e di FVS SGR S.p.A. (“FVS”), attraverso il conferimento nella medesima dell’intero capitale sociale di Eurochef Italia S.r.l. (“Eurochef”, controllata da Alcedo) e di La Gastronomica S.r.l. (“La Gastronomica” controllata da FVS). Eurochef (con sede a Sommacampagna – VR) è un’azienda attiva nella produzione di piatti pronti pastorizzati, oltre a detenere una partecipazione di controllo in Fabian S.r.l. (“Fabian”, con sede a Brescia) che produce e commercializza snack salati, panini e tramezzini. La Gastronomica (con sede a Padova) è un’azienda attiva nella produzione di gastronomia freschissima.

Con l’acquisizione di Cucina Nostrana, GIF rafforza il posizionamento di leadership nella gastronomia fresca di alta qualità e nel segmento degli snack salati ready to eat integrando la filiera con la produzione del pane in cassetta. Cucina Nostrana e Deppieri realizzano un fatturato di circa Euro 30 milioni e permetteranno al gruppo integrato di raggiungere nell’esercizio 2021 un fatturato consolidato di oltre Euro 65 milioni.

Le aziende del gruppo GIF, ovvero Eurochef, La Gastronomica, Fabian, Cucina Nostrana e Deppieri manterranno ciascuna la propria identità, la propria struttura, i propri marchi e la propria offerta prodotto che le hanno sempre contraddistinte negli anni, specializzandosi nei rispettivi segmenti di riferimento e mettendo a fattor comune tutte le notevoli sinergie industriali e commerciali, così da offrire ai propri clienti un servizio ed una gamma prodotti uniche nel mercato.

Per Alcedo l’operazione è stata condotta dai Partner Maurizio Tiveron, Michele Gallo e Filippo Nalon e dalla Senior Analyst Gioia Ronchin. Per le tematiche legali, Alcedo è stata assistita dagli Avvocati Renato Giallombardo, Luca Spagna e Stefano Casamassima di EY e da Giuseppe De Simone ed Alessandro Magnifico di Gianni&Origoni per i profili banking.

Adacta Advisory con un team guidato dal partner Francis De Zanche, con Alessandra Nicastro, Elisabetta Perissinoto e Riccardo Pellizzari, ha svolto la Due Diligence Finanziaria.
Lo studio RDRA, nelle persone di Leo De Rosa, Alessandro Manias, Libera Martini, Francesca Bassoli e Andrea Massaccesi, ha svolto la Tax Due Diligence e si è occupato della strutturazione dell’operazione.

La famiglia Casagrande è stata assistita da Carlo e Rodolfo Pesce dello studio Grimani e Pesce di Mestre (VE).

L’operazione è stata finanziata da Banco BPM S.p.A.. La banca finanziatrice è stata assistita dagli Avvocati Alessandro Fosco Fagotto, Tommaso Zanirato e Flaminia Lucchetti, dello Studio Legale Dentons.