Primo investimento per il fondo di private equity di Finint Investments, Finint Equity for Growth, che ha perfezionato l’acquisizione della quota di maggioranza della società Tecno Cover di Carrè (VI), che commercializza i propri prodotti con il marchio Stoveitaly. L’operazione, di cui il closing è previsto per il mese di ottobre 2022, contempla un reinvestimento di una quota di minoranza da parte degli attuali soci, i quali continueranno a guidare l’azienda.

Costituita nel 2004 dalla famiglia Comero, Tecno Cover è attiva nella progettazione e produzione di stufe e inserti a pellet. Nel 2021 l’azienda ha registrato ricavi per 7,6 milioni di euro e un Ebitda pari a 2,8 milioni

Tecno Cover, guidata da Lorenzo Verlato storico socio e amministratore, opera in un mercato in forte crescita, quello della produzione di calore da fonti rinnovabili con alto potenziale energetico, maggiore economicità rispetto ai combustibili liquidi e gassosi tradizionali e basse emissioni di monossido di carbonio. Il riscaldamento a pellet, in un contesto geopolitico che vede i costi delle fonti di calore come il gas crescere esponenzialmente, pur avendo subito a sua volta un rincaro significativo, conserva e anzi incrementa la propria convenienza economica.

L’ingresso nel capitale da parte di Finint Equity for Growth (Finint E4G), guidato dall’amministratore delegato Mauro Sbroggiò (nella foto), punta a supportare la prevista crescita della capacità produttiva,  – si legge in una nota –  l’ampliamento della gamma prodotto, il consolidamento sul mercato francese e la penetrazione in altre geografie europee, nonché l’implementazione di una struttura aziendale in grado di sostenere gli ambiziosi obiettivi di crescita.

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Alcedo SGR, attraverso il Fondo V, investe nella nutraceutica, acquisendo una partecipazione di controllo in Ekalab, società con sede in Ponzano Veneto (TV) operante nel settore della produzione e commercializzazione di integratori alimentari e di prodotti erboristici e fitoterapici.

Al fianco dei soci storici Josef Peron e Giuseppe Salvadori e del manager Andrea Rosso, che all’esito dell’operazione hanno mantenuto una partecipazione di minoranza e sono stati confermati nei rispettivi ruoli operativi per proseguire lo sviluppo commerciale e strategico dell’azienda.

Adacta Advisory ha svolto la Due Diligence finanziaria, grazie al team guidato da Francis De Zanche con Alessandra Nicastro ed Elisabetta Perissinoto, mentre OC&C ha svolto la Business Due Diligence con un team composto da Christian Christodulopulos, Caterina Sanson e Edoardo Vicere. Tauw si è occupata della Due Diligence sui temi ESG.

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Adacta con C2Mac per gli aspetti legali

C2Mac Group S.p.A. (di seguito “C2Mac” o il “Gruppo”), società in portafoglio assistita dal Fondo Italiano d’Investimento SGR tramite Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC, acquisisce Poclain Technicast, fonderia specializzata in getti in ghisa sferoidale per il settore idraulico con sede a Sablé-sur-Sarthe (Francia).

C2Mac è stata assistita da Adacta per gli aspetti legali con gli avvocati Stefania Sammartano e Giuseppe Valerio, e da Deloitte e ERM per le attività di due diligence”.

Con questa operazione, C2Mac compie il primo passo verso l’internazionalizzazione e aumenta la capacità di fornitura di ghisa sferoidale di oltre 7.000 tonnellate all’anno. L’azienda prenderà il nome di Grandry Technicast, garantendo la continuità della propria identità sul mercato e riproponendo il nome e il logo di Grandry, famiglia francese che iniziò l’attività di fonderia nel lontano 1848.

Acquisita da Fondo Italiano nel 2019, l’azienda segna con Poclain Technicast la sua settima acquisizione negli ultimi 3 anni e attualmente conta 9 stabilimenti produttivi, ciascuno con le proprie specializzazioni, che impiegano oltre 850 persone.

Il Gruppo C2Mac è oggi una delle poche aziende europee in grado di offrire l’intera catena del valore in termini di processi di fusione e lavorazione di componenti dedicati ai mercati dell’oleodinamica e della meccanica di precisione.

Chi è C2Mac

Dalle Fusioni alle Lavorazioni Meccaniche, è stato scelto “Casting to Machining” per evidenziare il percorso di crescita del Gruppo.
L’aggregazione di selezionate eccellenze nazionali e internazionali facilita lo sviluppo tecnologico e la crescita strutturale, offrendo significative opportunità occupazionali. Mantenendo i Marchi caratteristici di ciascuna società consolidata, C2Mac Group, grazie al supporto del Fondo Investimenti Italiano, proseguirà il processo di aggregazione di aziende di eccellenza specializzate nei processi di fusione e lavorazioni meccaniche di precisione di componenti per il settore oleodinamico con l’obiettivo per rafforzare ulteriormente la leadership a livello internazionale.

Chi è Poclain

Poclain è un gruppo industriale e tecnologico con sede in Francia, esperto di fama mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di trasmissioni di potenza per mercati estremamente diversificati come agricoltura, edilizia e lavori pubblici.
Con un fatturato di oltre 400 milioni di euro, Poclain impiega 2.500 persone in 20 paesi con 8 stabilimenti, 21 filiali commerciali e 8 centri di ricerca e sviluppo. Il Gruppo è inoltre impegnato in un piano di crescita e trasformazione strategica che mira ad aumentare la propria quota di mercato e ad affrontare le sfide di domani: la crescente elettrificazione delle apparecchiature, il crescente utilizzo della connettività nei sistemi idraulici (IoT, dati), l’espansione dei relativi servizi, la ridotta impronta ecologica.

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Siglato un accordo di partnership tra la principale investment bank indipendente italiana e la società di consulenza partner di imprenditori e manager del nord-est

Equita, la principale investment bank indipendente italiana quotata al segmento STAR di Euronext Milan, e Adacta, primaria realtà di consulenza nelle aree Tax, Legal e Advisory, annunciano di aver siglato un accordo per sviluppare attività di corporate finance, capital markets e finanza straordinaria nella macroregione del Triveneto con l’obiettivo di supportare il tessuto imprenditoriale delle regioni del Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, elevando così le potenzialità delle diverse realtà del territorio.

La partnership Equita-Adacta vuole cogliere l’opportunità che offre l’area del Triveneto, ricca di realtà imprenditoriali eccellenti, con modelli di business solidi, competenze ed idee innovative, combinando l’accesso privilegiato ai mercati dei capitali e il track-record di finanza straordinaria di Equita con la presenza territoriale e le capacità consulenziali di Adacta.

I team di advisory del Gruppo Equita, con le loro competenze di investment banking e di corporate finance e la loro capacità di affiancare con successo famiglie ed imprenditori, saranno coordinati da Carlo Andrea Volpe – Co-responsabile Investment Banking Equita – e Filippo Guicciardi – Co-CEO Equita K Finance – all’interno della collaborazione e vedranno le loro attività rafforzarsi nell’area del nord-est grazie alla partnership con Adacta.

Adacta – che supporta le imprese con una struttura di 130 persone e due business unit: Adacta Tax & Legal (servizi professionali di fiscalità e diritto d’impresa) e Adacta Advisory (consulenza strategica, corporate finance, performance improvement, pianificazione e controllo) – è attiva principalmente nell’area del Triveneto e si posiziona come il miglior partner per imprenditori, manager e società che hanno ambiziosi obiettivi di crescita e che vogliono consolidare la loro leadership.

La partnership, inoltre, vedrà Equita e Adacta organizzare eventi congiunti sul territorio, con l’obiettivo di promuovere la partnership e offrire agli imprenditori del Triveneto un punto di vista privilegiato sulle opportunità di accesso ai mercati dei capitali e più in generale sulle attività di M&A e corporate finance.

Carlo Andrea Volpe, Co-Responsabile Investment Banking di Equita, e Filippo Guicciardi, Co-CEO di Equita K Finance, hanno commentato: “La partnership con Adacta è in linea con la strategia di crescita delle attività di Investment Banking di Equita che prevede una maggiore presenza e capillarizzazione sul territorio e che vuole rispondere alle esigenze di crescita del tessuto imprenditoriale di una regione così rilevante come il Triveneto. Rafforzando la nostra presenza in un’area ricca di realtà dinamiche ed innovative possiamo offrire alle aziende del territorio la possibilità di crescere in oltre 25 paesi in tutto il mondo grazie alla collaborazione di Equita con Clairfield International”.

Tommaso Vio, Presidente, e Paolo Masotti, Partner e CEO di Adacta Advisory, hanno dichiarato: “Le imprese del nord-est hanno raggiunto eccellenze e maturato livelli di ambizione che le proiettano come leader nello scacchiere internazionale. Adacta, tramite la partnership con Equita, ha l’obiettivo di rafforzare gli strumenti a disposizione per le direzioni aziendali nel perseguire le strategie di crescita e di valorizzazione”.

Andrea Vismara, Amministratore Delegato di Equita, ha commentato: “L’accordo con un partner come Adacta profondamente radicato nel territorio del nord-est rafforzerà le attività di investment banking di Equita. Ci aspettiamo che la combinazione Equita-Adacta diventi rapidamente il punto di riferimento per gli imprenditori e per le direzioni aziendali del nord-est nelle attività di corporate finance”.

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Si moltiplicano le operazioni di M&A nel Nord Est: «I progetti partono anche dal Veneto»

Manifattura, imprese e fondi moltiplicano in Veneto l’interesse sulle Pmi «competenti». Le notizie su questo fronte si sono addensate questa settimana, rendendo visibile un trend a Nordest molto caldo. Anche con formule oltre la semplice acquisizione, più vicine alle reti o ai poli produttivi. Al centro, in ogni caso, Pmi già con una dimensione significativa e capacità manifatturiere uniche. Aziende per cui crescere da sole può esser improbo. Ma che possono portare un valore aggiunto decisivo a realtà che lo stiano facendo nella manifattura, partendo da iniziative finanziarie o industriali.

Che il quadro sia cambiato lo conferma, da un punto più alto d’osservazione, anche Paolo Masotti, partner di Adacta e amministratore delegato di Adacta Advisory, la società di Vicenza che in queste operazioni ha un ruolo centrale a Nordest. Masotti sottolinea l’aspetto più positivo: “Si stanno mettendo in moto operazioni che nascono in Veneto. I fondi per farle non mancano e i valori restano interessanti. Le aziende continuano ad andar bene e chi può compra”. E non c’è solo questo: “Nelle imprese è cambiato proprio lo schema sulle fusioni: si è capito che se il tuo concorrente compra per aumentare di dimensione o lo fai anche tu o dopo un po’ sei sopraffatto: la crescita organica non basta più”. Ma è cambiata anche la testa degli imprenditori: “L’azienda non è più l’impegno di una vita, ma un progetto da valorizzare. E se la crescita pianificata ha esito valle la pena accelerare, ma in caso contrario si può anche vendere. Restare a tutti i costi, in un mercato che cambia in modo rapidissimo a volte non ha senso”

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Adacta supporta Carel Industries s.p.a. nello sviluppo della due diligence fiscale, finanziaria di IT e cyber security per l’acquisizione del 70% di Sauber.

Adacta Advisory e Adacta Tax & Legal hanno supportato CAREL Industries s.p.a. nello sviluppo della due diligence, con i team composti da Francis De Zanche, Roberto Masiero e Elisabetta Perissinoto per la parte finanziaria di IT e cyber security mentre la parte fiscale è stata curata da Stefano Gatto, Giulia Gionfriddo e Anna Pento.

Leggi il comunicato.

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Industrial Starter fornitore di DPI e abbigliamento professionale leader in Europa vende a Protective Industrial Products Inc.  

Adacta Advisory, con Francis De Zanche e Alessandra Nicastro, ha agito come global Financial Advisor delle società.
Il team di Adacta Tax & Legal composto da Giuseppe Mannella, Giuseppe Lupi, Barbara Calligaris, ha assistito Industrial Starter per gli aspetti legali e fiscali.

Grazie alla qualità dei suoi DPI, abbigliamento da lavoro, calzature e sistemi di protezione anticaduta, commercializzati principalmente con i marchi ISSALINE e Akrobat Industrial Starter è considerata in Europa uno dei player più importanti del settore.

Protective Industrial Products, Inc. è leader mondiale nella protezione delle mani e nei DPI per l’industria, l’edilizia, il settore estrattivo e il commercio al dettaglio. E’ una società in portafoglio di Odyssey Investment Partners e, al momento, conta 35 sedi sparse in varie parti del mondo.

Vinicio Dalla Vecchia, attuale direttore di Industrial Starter in Italia, ha dichiarato: “Non è stato facile trovare il partner giusto, poiché cercavamo una società che, accanto alla passione per il settore, possedesse un solido patrimonio professionale complementare.”

Roberto Piccolo, direttore delle operazioni di Industrial Starter in Spagna ha aggiunto “Vinicio e io abbiamo messo insieme un team straordinario e siamo molto lieti che farà parte di una forza globale, con un portafoglio così formidabile di clienti internazionali.”

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Siamo orgogliosi di aver assistito il gruppo Energreen S.P.A. nella cessione della maggioranza delle azioni a 21 Invest, fondo di PE guidato da Alessandro Benetton.
L’operazione ambisce a fare di Energreen S.P.A., produttore veneto di grandi macchine per la manutenzione del verde pubblico, il leader di settore a livello mondiale, con una strategia che prevede un raddoppio del volume d’affari grazie all’espansione internazionale.
 
Come Adacta Advisory, abbiamo assistito Energreen in qualità di financial advisor in ogni fase del processo, con un team composto da Paolo Masotti, Alberto Ferracina e Roberto Masiero.
 
In bocca al lupo all’AD Daniele Fraron e a 21 Invest

Un team guidato da Paolo Masotti nella cessione del gruppo attivo nella lavorazione dell’acciaio al fondo di PE guidato da Alessandro Benetton

È stata formalizzata in questi giorni l’acquisizione di Laserjet spa, storica realtà attiva da oltre 40 anni nella lavorazione dell’acciaio, da parte di Aussafer Due s.r.l., leader nel settore della lavorazione dei metalli entrata da dicembre 2020 nel portafoglio di 21 Invest.

Aussafer, con sede a San Giorgio di Nogaro in provincia di Udine, può vantare il reparto di taglio laser più grande d’Italia e reparti strutturati di punzonatura, pressopiegatura e pannellatura per applicazioni in svariati settori industriali.

Laserjet, con sede a Poiana Maggiore in provincia di Vicenza, è in grado di seguire il cliente dal co-design fino alla realizzazione del prodotto finito, grazie alle competenze acquisite nel tempo sulle lavorazioni di saldatura particolarmente complesse e avvalendosi di impianti innovativi e ad alto valore tecnologico. La famiglia Fraron manterrà una quota del capitale di Laserjet e parteciperà alla prossima fase di sviluppo industriale, con Katuscia Fraron che assumerà il ruolo di AD di Laserjet.

Il know how di entrambe le realtà, darà vita al gruppo più importante a livello nazionale con un fatturato atteso di 100 milioni di euro nel 2022 e 400 dipendenti.

Laserjet e la famiglia Fraron sono stati seguiti in ogni fase del processo da Adacta Advisory con un team composto da Paolo Masotti, Alberto Ferracina e Roberto Masiero.

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