Crescere per linee esterne
Crescere per linee esterne
La gestione di acquisizione o cessione di partecipazioni riguarda importi rilevanti, necessità di riservatezza e in alcuni casi contesti emotivi specifici.
Il valore dell'operazione è determinata da vari aspetti, oltre a quelli economici, tra cui: valorizzazione delle sinergie e strategie di sviluppo futuro per le aziende coinvolte, ruolo ed incentivi per i soci, accordi di governance, condizioni e garanzie.
Per questo motivo le migliori prassi prevedono l’applicazione di processi strutturati, supportati da team specializzati, in grado di gestire attività articolate e complesse che coinvolgono diversi interlocutori, assicurare un’attività di scouting a livello globale e cogliere le migliori opportunità.
Il Team Financial Advisor di Adacta:
La Due Diligence, in un contesto di Merger & Acquisition, è il processo di acquisizione di elementi di conoscenza per confermare le aspettative dell'Acquirente oppure evidenziare necessita di ri-negoziazione del prezzo o gestione di potenziali rischi.
La Due Diligence in M&A riguarda principalmente gli ambiti Financial, Legal e Tax e risulta un processo critico per diversi motivi:
L’approccio di Adacta Advisory è caratterizzato da:
Operazioni Buy-side
Adacta Advisory supporta i potenziali acquirenti effettuando Due Diligence Finanziarie e di Business allineate agli standard di mercato, coordinando anche i team di Adacta Tax&Legal sui rispettivi ambiti di Due Diligence.
Operazioni Sell-side
Adacta Advisory affianca i potenziali venditori nella gestione e set-up di Dataroom e nei processi di Q&A con le controparti fino ad arrivare a Vendor Due Diligence
L’evoluzione dell’offerta di credito oggi ha integrato, accanto alle tradizionali forme di finanziamento bancario, nuovi strumenti (p.e. minibond, finanza strutturata, ...).
L’accesso al credito finanziario può richiedere, in alcuni contesti specifici, l’attivazione di negoziazioni articolate con uno o più finanziatori. Per questo motivo le migliori prassi prevedono l’applicazione di processi strutturati, supportati da team dedicati e specializzati, per gestire le attività con i potenziali finanziatori.
Il Team Debt Advisor ha significative esperienze in:
Le attività svolte includono:
Il valore di un'impresa si misura principalmente con la capacità di generare flussi di cassa e le metodologie moderne di valutazione d’azienda sono state adottate anche nell’applicazione dei principi contabili e in alcuni ambiti fiscali.
La valutazione d’azienda richiede la comprensione dei fondamentali del business, l’analisi del piano industriale, la conoscenza dei parametri di riferimento (moltiplicatori, beta, costi del capitale, …) e l’applicazione di sofisticate tecniche valutative.
L’attività può variare in funzione del contesto (transazione M&A, impairment, carve out, …).
Adacta Advisory ha ampia esperienza in valutazioni d’azienda, conoscenza approfondita delle tecniche di valutazione e loro evoluzione, accesso alle migliori fonti informative sul mercato e si occupa di:
Altre valutazioni realizzate per scopi specifici:
In alcuni contesti di difficoltà finanziaria la normativa e la prassi hanno consolidato processi di gestione della negoziazione con i creditori che possono essere, o non essere, assistiti da strumenti giuridici (art. 67 o 182bis LF).
Adacta Advisory ha una lunga esperienza in operazioni di Restructuring con oltre 1Mld di € di debito riorganizzato.
L’approccio al Restructuring di Adacta Advisory si contraddistingue per il governo dell’intero processo di gestione della negoziazione che include:
In alcune fasi della vita dell’impresa può essere opportuno separare un business per poterlo valorizzare.
Adacta Advisory ha maturato una sofisticata esperienza di processi di Carve Out in diversi settori, con diverse tipologie di operazioni e finalità, e supporta le imprese nelle seguenti fasi:
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Il Mercato del Petrolio sta vivendo un doppio shock da domanda e offerta
Nuove misure di supporto finanziario alle imprese
COVID-19 Contingency Plan per simulare i differenti scenari
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