Advisory Insights

Imprese del Legno & Arredo nel Nordest


21 Luglio 2021

La combinazione tra pandemia e ripartenza spingerà le imprese nel settore delle Legno & Arredo al consolidamento.
La pandemia conduce a scelte radicali le aziende finanziariamente più fragili. La ripartenza pretende capitali (sia per i volumi crescenti e sia per l’aumento dei costi di produzione).
I processi di fusione e acquisizione stanno già accelerando, con vari modelli in campo.

Questo è quello che emerge dalla ricerca svolta da Adacta sulle imprese del Nordest del settore Legno & Arredo.

Imprese del Legno & Arredo: il perimetro di analisi

Il settore del Legno & Arredo comprende il settore del mobile e quello del legno. Si compone di mobili, arredi e articoli per la casa e comprende tutto ciò che viene acquistato per supportare il funzionamento o l’estetica di una casa o di un’azienda.

Il mercato a livello mondiale del Legno & Arredo

La domanda a livello globale, che vale ca. 1,2Tn€ di cui l’Europa rappresenta il 21% e i mercati principali sono Us, India e Cina, è stata caratterizzata – nel periodo 2017-19, da una crescita a valore di 4,2% annuo e ha una previsione in crescita al 3,5% annuo nel periodo fino al 2025.

Il mercato in Italia

In Italia la domanda vale 27M€ e nel 2020 è prevista una flessione. La domanda è prevista in crescita dell’1% fino al 2025 (base 2019). Il nostro Paese è un importante player nella produzione di Mobili, conta diversi distretti, tra cui i principali sono in Brianza, Treviso e Pordenone.

I player sono Distributori (p.e. Ikea, IRIS mobili – mondo convenienza), Produttori Branded (p.e. Fantoni, Molteni…) e Produttori di elementi finiti o componenti.

Le imprese del Legno & Arredo del Nordest e aggregazioni

Nel Nord Est abbiamo individuato 521 aziende nel segmento, con 6Mld di ricavi, ca. il 2% del totale dei Ricavi del nordest e le aziende leader in termini dimensionali (ricavi >50M€) sono poco meno di venti e fatturano 2,5Mld. I player, pur essendo un’eccellenza a livello mondiale, hanno dimensioni relativamente piccole rispetto al mercato globale.

Nel mondo le attività di acquisizione e consolidamento del settore vedono anche la realizzazione di maga deals.
In Italia le operazioni di M&A censite sono in media 5-6 l’anno e le operazioni di acquisizione che hanno interessato aziende del Nord-est sono state principalmente attivate da Private equity o aziende private-equity backed.

Abbiamo osservato tre poli di arredo design che stanno implementando processi di aggregazione (IDB, ICG e B&B).

Le imprese del Legno & Arredo del Nordest – Ricerca Adacta Advisory Spa
21 Luglio 2021
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