Due Diligence

Business Overview
QofE
Struttura dei costi ed EBITDA
Assets
Capitale Circolante Netto
Patrimonio netto e PFN bancaria
Sensitivity analysis su BP

Supporto ad un investimento consapevole

Per valutare i rischi connessi ad un’operazione di acquisizione/cessione societaria o aziendale, vengono svolte delle attività di investigazione volte a certificare la convenienza di un affare e identificarne i rischi e i problemi ad esso connessi.
In questa valutazione d’investimento Adacta si propone come partner nel processo di Due Diligence fornendo un approccio pragmatico, generando un clima positivo tra le parti.
Deliverable in linea con gli standard di mercato per imprenditori o investitori italiani, esteri, privati o istituzionali.

Il nostro approccio

Data Room

Checklist
Fisica (in sede o presso ufficio legali) o Virtuale tramite la condivisione di una VDR (Virtual Data Room)

Business e assetto organizzativo

Company overview
Rappresentazione Business model
SWOT Analysis
Processi di vendita
Pricing e mark-up
Analisi di mercato e concorrenti
Key People
ABC clienti/prodotti
ABC fornitori

Performance storiche

Quality of Earnings
Analisi margini operativi
Breakdown OPEX
Analisi costo del personale (HC, FTE…)
Composizione attivo fisso e CAPEX
Ageing Magazzino, clienti e fornitori
Normalizzazione EBITDA, CCN e PFN

Business Driver & Sensitivity Piano

Analisi key assumption piano
Sensitivity su piano
Sviluppo Scenario alternativo e impatto su Cash flow

CASI AZIENDALI

M&A Buy-side

Il Gruppo Sirmax di Padova, con ricavi consolidati intorno ai 400M Eu ha ampliato la propria offerta incorporando Microtec, azienda specializzata nella
produzione e trattamento di Bioplastiche.Adacta ha assistito Microtec come Advisor fiscale e legale dell’operazione

M&A Buy-side

L’Istituto Ganassini si è integrato a valle rilevando un distributore di Prodotti di cosmetica High Level
con vari punti vendita tra Londra e gli Stati Uniti.
Adacta ha assistito il Compratore con attività di Due diligence legale, di business e finanziaria su società inglesi e USA

M&A Buy-side

Operazione di tipo Distressed M&A in cui VDP, società attiva nel settore forgia, ha rilevato in Joint Venture con il gruppo Ariotti Anselmi Casting, società con procedura concorsuale di Concordato Preventivo in corso

Advisory Insights

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Privacy

Letta Informativa Privacy per webinar ed eventi, presto il consenso all’utilizzo dei miei dati personali per le finalità di marketing diretto (invio di comunicazioni commerciali relative ai servizi di consulenza fiscale, legale, societaria) ivi citate:

Si

No

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