Due Diligence
  • Business Overview
  • QofE
  • Struttura dei costi ed EBITDA
  • Assets
  • Capitale Circolante Netto
  • Patrimonio netto e PFN bancaria
  • Sensitivity analysis su BP
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Supporto ad un investimento consapevole

Per valutare i rischi connessi ad un’operazione di acquisizione/cessione societaria o aziendale, vengono svolte delle attività di investigazione volte a certificare la convenienza di un affare e identificarne i rischi e i problemi ad esso connessi.
In questa valutazione d’investimento Adacta si propone come partner nel processo di Due Diligence fornendo un approccio pragmatico, generando un clima positivo tra le parti.
Deliverable in linea con gli standard di mercato per imprenditori o investitori italiani, esteri, privati o istituzionali.

Il nostro approccio

Data Room

  • Checklist
  • Fisica (in sede o presso ufficio legali) o Virtuale tramite la condivisione di una VDR (Virtual Data Room)

Business e assetto organizzativo

  • Company overview
  • Rappresentazione Business model
  • SWOT Analysis
  • Processi di vendita
  • Pricing e mark-up
  • Analisi di mercato e concorrenti
  • Key People
  • ABC clienti/prodotti
  • ABC fornitori

Performance storiche

  • Quality of Earnings
  • Analisi margini operativi
  • Breakdown OPEX
  • Analisi costo del personale (HC, FTE…)
  • Composizione attivo fisso e CAPEX
  • Ageing Magazzino, clienti e fornitori
  • Normalizzazione EBITDA, CCN e PFN

Business Driver & Sensitivity Piano

  • Analisi key assumption piano
  • Sensitivity su piano
  • Sviluppo Scenario alternativo e impatto su Cash flow

CASI AZIENDALI

M&A Buy-side

Il Gruppo Sirmax di Padova, con ricavi consolidati intorno ai 400M Eu ha ampliato la propria offerta incorporando Microtec, azienda specializzata nella
produzione e trattamento di Bioplastiche.Adacta ha assistito Microtec come Advisor fiscale e legale dell’operazione

M&A Buy-side

L’Istituto Ganassini si è integrato a valle rilevando un distributore di Prodotti di cosmetica High Level
con vari punti vendita tra Londra e gli Stati Uniti.
Adacta ha assistito il Compratore con attività di Due diligence legale, di business e finanziaria su società inglesi e USA

M&A Buy-side

Operazione di tipo Distressed M&A in cui VDP, società attiva nel settore forgia, ha rilevato in Joint Venture con il gruppo Ariotti Anselmi Casting, società con procedura concorsuale di Concordato Preventivo in corso

Vuoi effettuare un investimento consapevole?

Ti supportiamo nel valutare la convenienza dell’affare e identificarne i rischi

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Letta Informativa Privacy per webinar ed eventi, presto il consenso all’utilizzo dei miei dati personali per le finalità di marketing diretto (invio di comunicazioni commerciali relative ai servizi di consulenza fiscale, legale, societaria) ivi citate:

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