Processo M&A

Tax Due
Diligence

Legal
Due Diligence

Closing

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M&A: accelera la tua competitività

Le operazioni di M&A sono strategiche per le imprese che vogliono crescere. La complessità di integrazione di due strutture aziendali richiede elevata specializzazione e competenze integrate.
Adacta è partner delle imprese che non hanno ancora la dimensione per poter internalizzare questa funzione. Le affianca, sia sell-side che buy-side, per presidiare in modo strutturato il processo e valorizzarne gli asset.

Il nostro approccio

Deal origination

Definizione delle aspettative dei Soci. Valutiamo le opzioni di ottimizzazione, scegliamo il processo migliore per predisporre teaser/information memorandum. Elaboriamo il range di valutazione per avviare il processo.

Transaction Services

Individuazione delle Controparti.
Assistiamo il cliente nei diversi passaggi del Processo, assistendolo nella fase di Due Diligence e supportandolo nelle trattive, inclusa la definizione degli aspetti Economici e Finanziari dell’Operazione

Post-deal

Supporto nella negoziazione del contratto di acquisizione (SPA), nei patti parasociali e in tutti i contratti collegati. Organizziamo tutte le attività preliminari al Signing e Closing

Come possiamo supportarvi

Advisory

Aiutiamo le imprese a definire strategie di crescita per linee esterne buy side e sell side. Dalla definizione degli obiettivi fino all’individuazione della target, guidando nel processo di valutazione, due diligence e redazione del business plan integrato. 

Legal

Legal

Siamo legal advisor nelle operazioni di M&A e private equity. Assistiamo gruppi industriali, fondi di investimento e investitori istituzionali supportandoli in tutte le fasi dell’operazione: dalla strutturazione del deal alla due diligence fino alla negoziazione contrattuale.

Tax

Tax

Supportiamo le aziende come tax advisor nella scelta delle strutture societarie adatte ai loro obiettivi e nella gestione delle operazioni straordinarie. Realizziamo due diligence contabili, fiscali, legali e giuslavoristiche connesse ad operazioni di acquisizione di aziende e rami di azienda.

CASI AZIENDALI

M&A Buy Side
Food

Alcedo SGR, gestore del fondo Alcedo 4 con dotazione di 195M€ ha acquisito una maggioranza nella società Bertoncello srl, leader italiano nella produzione di Gnocchi.
Adacta ha supportato Alcedo nella fase di Due diligence e nel perfezionamento societario dell’operazione.

M&A Buy Side Distribution

Acquisizione del pacchetto di maggioranza di una società concorrente di Arezzo.
Valutazione, Finance, Tax, legal Due Diligence.
Assistenza legale ai contratti, con negoziazione di Spa
e Parasociali.

M&A Sell-side Packaging

Cessione pacchetto di maggioranza di una società IT di Vicenza ad una società quotata sul mercato STAR.
Negoziazione contratti di opzione a 36 mesi
ed negoziazione earnout sulla minoranza.

Vuoi effettuare una crescita
per linee esterne?

Ottimizziamo i tuoi interessi come advisor in tutte le operazioni straordinarie d’impresa

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