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M&A

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M&A: accelera la tua competitività

Le operazioni di M&A sono strategiche per le imprese che vogliono crescere. La complessità di integrazione di due strutture aziendali richiede elevata specializzazione e competenze integrate.
Adacta è partner delle imprese che non hanno ancora la dimensione per poter internalizzare questa funzione. Le affianca, sia sell-side che buy-side, per presidiare in modo strutturato il processo e valorizzarne gli asset.

Il nostro approccio

come possiamo supportarvi

Il nostro approccio

Deal origination

Definizione delle aspettative dei Soci. Valutiamo le opzioni di ottimizzazione, scegliamo il processo migliore per predisporre teaser/information memorandum. Elaboriamo il range di valutazione per avviare il processo.

Transaction Services

Individuazione delle Controparti.
Assistiamo il cliente nei diversi passaggi del Processo, assistendolo nella fase di Due Diligence e supportandolo nelle trattive, inclusa la definizione degli aspetti Economici e Finanziari dell’Operazione

Post-deal

Supporto nella negoziazione del contratto di acquisizione (SPA), nei patti parasociali e in tutti i contratti collegati. Organizziamo tutte le attività preliminari al Signing e Closing

Come possiamo supportarvi

Advisory

Aiutiamo le imprese a definire strategie di crescita per linee esterne buy side e sell side. Dalla definizione degli obiettivi fino all’individuazione della target, guidando nel processo di valutazione, due diligence e redazione del business plan integrato. 

Legal

Legal

Siamo legal advisor nelle operazioni di M&A e private equity. Assistiamo gruppi industriali, fondi di investimento e investitori istituzionali supportandoli in tutte le fasi dell’operazione: dalla strutturazione del deal alla due diligence fino alla negoziazione contrattuale.

APPROFONDISCI
Tax

Tax

Supportiamo le aziende come tax advisor nella scelta delle strutture societarie adatte ai loro obiettivi e nella gestione delle operazioni straordinarie. Realizziamo due diligence contabili, fiscali, legali e giuslavoristiche connesse ad operazioni di acquisizione di aziende e rami di azienda.

APPROFONDISCI

CASI AZIENDALI

M&A Buy Side
Food

Alcedo SGR, gestore del fondo Alcedo 4 con dotazione di 195M€ ha acquisito una maggioranza nella società Bertoncello srl, leader italiano nella produzione di Gnocchi.
Adacta ha supportato Alcedo nella fase di Due diligence e nel perfezionamento societario dell’operazione.

M&A Buy Side Distribution

Acquisizione del pacchetto di maggioranza di una società concorrente di Arezzo.
Valutazione, Finance, Tax, legal Due Diligence.
Assistenza legale ai contratti, con negoziazione di Spa
e Parasociali.

M&A Sell-side Packaging

Cessione pacchetto di maggioranza di una società IT di Vicenza ad una società quotata sul mercato STAR.
Negoziazione contratti di opzione a 36 mesi
ed negoziazione earnout sulla minoranza.

Advisory Insights
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