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Wealth Management

Scopri il nostro approccio
  • Analisi approfondita dell’assetto patrimoniale e personale
  • Individuazione dei bisogni e delle necessità del cliente
  • Realizzazione di soluzioni “tailor made”
  • Consulenza nella gestione del patrimonio
  • Gestione del patrimonio
  • Pianificazione della struttura tecnica e protezione del patrimonio
  • Pianificazione successoria e del passaggio generazionale

Patrimonio gestito
per valorizzare gli asset

La tutela e valorizzazione del patrimonio richiede di coniugare interessi e posizioni personali, familiari e dell’impresa, per garantire un’efficace gestione anche per le generazioni future.

Per valorizzare i propri asset un’efficace struttura di wealth può utilizzare patti di famiglia, holding, trust, intestazioni fiduciarie, polizze assicurative, Specialized investment funds (SIF) e fondi mobiliari chiusi.

Come possiamo supportarvi

COME POSSIAMO SUPPORTARVI

Assetto patrimoniale

Assistiamo i clienti nella valutazione e nella pianificazione del miglior assetto per la tutela del patrimonio, personale e familiare. Progettiamo soluzioni specifiche valorizzando e proteggendo patrimoni anche articolati e situazioni familiari complesse grazie a competenze in ambito legale, societario, fiscale e finanziario.

Passaggi generazionali

Diamo supporto agli imprenditori nel passaggio generazionale per la tutela del patrimonio personale, familiare e imprenditoriale. Li supportiamo nella gestione di donazioni, testamenti e patti di famiglia, holding e trust, anche in combinazione con mandati fiduciari e polizze vita. Progettiamo piani di successione, di uscita dei soci e processi di managerializzazione.

Riorganizzazione societaria

Strutturiamo operazioni di riassetto societario e creiamo holding familiari. Progettiamo il modello societario per l’ottimizzazione delle relazioni tra famiglia e governance. Pianifichiamo l’inserimento dei componenti della famiglia in ruoli societari e l’istituzione di organi di rappresentanza dei componenti della famiglia non coinvolti nella gestione.

Gestione del patrimonio

Realizziamo un’analisi complessiva degli attivi, valutando la coerenza della gestione della liquidità e/o di altri investimenti illiquidi. Assistiamo nella selezione degli intermediari finanziari, nella definizione del sistema di reportistica e e nell’implementazione del processo verso un assetto obiettivo del Patrimonio liquido e illiquido.

Tax & Legal Insights
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Come stai gestendo il tuo patrimonio?

Ti aiutiamo a valorizzare gli asset e gestire la successione del tuo patrimonio personale, familiare e imprenditoriale

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Letta Informativa Privacy per webinar ed eventi, presto il consenso all’utilizzo dei miei dati personali per le finalità di marketing diretto (invio di comunicazioni commerciali relative ai servizi di consulenza fiscale, legale, societaria) ivi citate: