Debt Advisory- Ottimizzazione della struttura finanziaria aziendale

Abbiamo la soluzione finanziaria per i tuoi progetti

Affianchiamo le imprese nella gestione della variabile finanziaria con soluzioni personalizzate.

Disegniamo operazioni di M&A, LBO, carve-out definendo la struttura finanziaria ottimale e ricercando soluzioni di funding più efficienti. Supportiamo operazioni di working capital financing e re-financing con strumenti innovativi.

Il nostro approccio

Financial
Advisor

Supportiamo le imprese nella progettazione ed esecuzione di operazioni straordinarie di sviluppo, acquisizione, leveraged by-out, riorganizzazione societaria definendo gli impatti delle operazioni e la sostenibilità nel breve e medio termine.

Debt & Capital
Advisor

Identifichiamo e strutturiamo la migliore soluzione di funding per supportare le esigenze dell’impresa. Abbiamo gestito oltre 1,2mld € di debito, mettiamo a disposizione dell’impresa un network di relazioni consolidate (Banche, private debt, Borsa, digital lending) per raggiungere gli obiettivi dell’azienda.

Loan
Agent

Supportiamo le imprese nella gestione degli impegni (covenants) connessi ai contratti di finanziamento

CASI AZIENDALI

Azienda del settore manifatturiero

Un’azienda manifatturiera aveva l’obiettivo di riorganizzare la compagine societaria con l’uscita di un Socio

Adacta ha supportato l’azienda nel disegno e definizione dell’operazione selezionando tra le diverse opzioni (LBO, buy-back, ecc) quella preferibile per impatti sul gruppo, sostenibilità e possibilità di finanziamento. Adacta ha sviluppato il piano finanziario e la proposta da presentare ai finanziatori supportando anche il processo di negoziazione.

Azienda del settore manifatturiero

Un’azienda manifatturiera con fatturato oltre 80M€, leva di partenza elevata e difficoltà a reperire finanziamenti sul mercato aveva necessità di riorganizzare la struttura finanziaria

Adacta ha affiancato il CFO nello sviluppo del Piano finanziario e nella definizione della proposta da presentare agli Istituti di Credito. Abbiamo individuato il partner, supportato l’iter di istruttoria e la negoziazione di clausole e covenants contrattuali, arrivando all’erogazione dei fondi in poche settimane

Azienda del settore Luxury

Un gruppo operante nel settore del luxury goods aveva necessità di organizzare la gestione degli impegni connessi ai contratti di finanziamento

Adacta ha sviluppato una soluzione di mappatura delle controparti e degli impegni che consente, con un sistema di alert periodici, di tenere monitorate le scadenze ed organizzare le attività di reporting ed informativa tra i vari owner in azienda, garantendo il puntuale adempimento agli impegni.

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